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2013中国光伏市场总览

 

      2013年行将结束,这是中国光伏业具有里程碑意义的一年。2013年,美国、欧洲针对中国光伏业发起的贸易“侵略”一度致使这一曾令国人颇感自豪的新兴产业四面楚歌。2013年,还有一件不得不提,也极具警示意义的光伏大事,那便是无锡尚德的轰然倒塌。但在各界的通力合作下,2013年,困扰中国光伏近两年时间的“双反”之乱得以平息。2013年,光伏产业发展得到了政府前所未有的重视,外部投资环境得到较大改善,企业经营状况也逐渐好转。“低调”度过2013年的光伏产业,在2014年或将迎来发展的小高潮以及行业格局的新变化,整个光伏产业所需承受的压力依然较大。新华能源对本年度光伏行业予以疏理,以关键词形式进行盘点,望与网民朋友共同回顾光伏领域的几个时点和事件。

 

  1、光伏“冷春”面对各方压力

 

  光伏业普遍遭遇融资难资产证券化或成新渠道

 

  尽管开年以来市场形势有所回暖,但国内光伏企业绝未到可以高枕无忧的地步——资金链的紧绷和严酷的融资环境将持续考验着光伏企业的承受力。目前包括国开行在内的国内多家银行已基本确定今年将收紧对光伏企业的放贷,后者未来很可能选择走电站资产证券化这条融资渠道。

  “银行抽贷的迹象现在已经很明显。”市场分析人士表示,包括国开行在内,各大银行都会限制对光伏电池行业的新增贷款。这意味着即便是大型光伏企业,也可能遭遇融资瓶颈而不会全部得以保存,未来更将考验企业自身的盈利能力。

 

  光伏业二季度或再陷“冰冻期”补贴政策低于预期

 

  节过后,一系列利好因素令国内光伏市场升温,相关A股和中概股也迎来开门红。但是,在决定光伏市场能否规模化启动的关键因素——电价补贴政策上,近来的政策动向却显示出要大大低于市场预期:分布式光伏补贴额度拟定于0.35元/度,大型地面电站上网电价也将从此前的1元/度下调至0.75元/度。业内普遍认为,国内光伏电站投资内部收益率降低将导致电站建设大幅迟缓。

 

  巨头无锡尚德破产重整中国光伏产业困境中前行

 

  自2011年起光伏行业遭遇近10年来最严重的困境,各太阳能光伏应用国家大幅下调政策补贴力度,导致市场出现了严重的供过于求,企业间竞争加剧,价格暴跌,全行业呈现亏损局面。光伏组件价格从2010年1.4美元/瓦下降至目前的0.7美元/瓦。行业大势裹挟下,尚德电力的运营急转直下。此次无锡尚德破产重整,是中国光伏产业在全球金融危机下,遭遇全球产能过剩、欧美对华‘双反’等系列危机后,行业去产能化的标志性事件。

 

  国际制裁叠加恐再添新伤

 

  欧盟委员会宣布,自6日起对产自中国的光伏产品实施进口登记,加之欧盟对华接连提起的对光伏电池及光伏玻璃的反倾销调查,中国光伏行业恐再添“新伤”。

  此前,欧委会已经启动了对从中国进口的太阳能玻璃的反倾销调查。贸易制裁新政叠加,无疑给中国产品进入欧洲市场再加一道“阀门”。

  据了解,中国光伏行业仅在2012年就分别遭到了来自美国、欧盟、印度等国家提起的反倾销、反补贴调查和关税惩罚,其中欧盟对中国太阳能电池板的“双反”调查,涉案金额高达210亿欧元,对中国的行业及整体出口造成较大的压力。

 

  2、高层关注“双反”风波平息

 

  总理高度关注欧盟“双反”调查

 

  国务院总理李克强日前在欧洲访问过程中,多次提起欧盟对中国无线通信和光伏产品进行的“双反”调查。作为新一届国务院总理,在其展开的首次亚欧外交行程中,一而再、再而三地强调高度关注欧盟的调查,并就此明确表示坚决反对,这在以往的外交活动中是罕见的,也体现了我国外交和经贸活动中新的思路。

  5月27日,李克强在与德国总理默克尔共同会见记者时,再次表态说,中方“十分关注”欧盟对中国光伏、无线通信等产品进行的“双反”调查。这些贸易保护主义的做法向国际社会发出了错误信号,不仅不利于中方相关产业的发展,也损害了欧洲企业和消费者的利益,在全球化背景下行不通,损人而不利己,中方对此坚决反对。

 

  中欧光伏贸易谈判达成“友好”解决方案

 

  欧盟委员会贸易委员德古赫特27日宣布,经过谈判中国与欧盟就光伏贸易争端已达成“友好”解决方案。德古赫特说,经过数周紧张谈判,欧盟很高兴取得一份令人满意的有关中国输欧光伏产品的价格协议。这对中欧双方来说都是“友好”的结果。“我相信新的价格有助于稳定欧盟太阳能板市场,我将很快向欧委会上交提案,等待批准。”德古赫特说,相关谈判结果的细节届时将公布。

  中欧光伏产品贸易争端是中欧贸易史上涉案金额最大的贸易摩擦案件,是当前中欧经贸关系中的重要议题之一。6月初,欧委会宣布,欧盟从6月6日起对产自中国的光伏产品征收11.8%的临时反倾销税,如果欧中双方未能在8月6日前达成妥协方案,届时反倾销税率将升至47.6%。此次谈判结果对于中欧双方意义重大。

 

  8成国内光伏企业免于被征双反重税

 

  12月5日,曾被称为光伏业“灭顶之灾”的欧盟双反大棒轻轻放下,欧盟委员会发布终裁公告,8成国内光伏企业免于被征双反重税。目前,我国光伏市场回暖明显,新一轮扩产已提上日程。

 

  3、7月“国八条”开启光伏“政策年”

 

  光伏一揽子政策落地:光伏电站开发获突破性利好

 

  中国政府网刊发了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》全文(下称“《意见》”),提出到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上,将此前的规划目标一举提高了75%。同时,《意见》就并网、电量收购、补贴、土地政策逐一细化,为分布式光伏项目、电站投资开发提供了多重保障。

  光伏行业期待已久的一揽子扶持政策终于落地。在很多业内人士看来,国内光伏应用市场的“春天”已经来到……

 

  发展光伏上升到国家意志国六条国八条出台

 

  在今年6月14日召开的国务院常务会议上,拟推六项措施直指困扰光伏行业的发电量收购、补贴发放不到位、融资困难等问题,简称“光伏国六条”。该六项措施直指阻碍当前光伏市场大规模启动的核心问题,这也是国务院层面罕见地为一个行业出台具体政策,意味着政府对光伏行业的发展已经上升到国家战略层面。

  光伏六大新政推进,无论是从环境还是产业上均是极其重大的改革,这将影响整个工业结构惠及后代万世子孙的超级事件,是真正的“蓝天代替煤炭”。这六大新政,分布式发电拓宽了光伏发电的应用范围,全额收购所发电量激发了光伏企业的运营效率,保障了企业利益;度电补贴的方式,彻底改变以往补贴模式,国家的补贴将真正落实到光伏企业的健康发展,而光伏融资的支持,也将使当前资金压力大的多数光伏企业看到希望。

 

  分布式光伏细化政策出炉业界称"按月结算"非常给力

 

  记者从光伏行业人士处获悉,国家能源局已于近日发布了《关于分布式光伏发电项目管理暂行办法的通知》。财政部则于昨日发布了针对分布式光伏发电的税费减免通知。这宣告业界期盼已久的分布式光伏细化政策终于出炉。

  此外,财政部还发布了针对分布式光伏发电的税费减免通知,未来分布式光伏发电自发自用电量将免收可再生能源电价附加、国家重大水利工程建设基金、大中型水库移民后期扶持基金、农网还贷资金等4项针对电量征收的政府性基金。种种现象表明,分布式光伏发电将成为国家引导光伏市场应用的重点方向。根据民生证券研究报告预测,分布式光伏2014年将迎来400%的增长。

 

  4、企业闻风而动业绩扭亏为盈

 

  13家光伏企业年报净利预增光伏行业回暖迹象显现

  随着顺风光电接盘无锡尚德日渐明朗,为光伏业界注入了强心剂,而光伏组件价格的回升,使部分光伏企业正在逐渐恢复盈利,这也是整个光伏行业在经历了多年低谷后,再次看到曙光。我国光伏产业在走过了辉煌期后,自2008年开始便逐步走向低谷,全行业在2010年出现了亏损。经过近几年的调整,并依托我国政府在2012年和2013年不断出台政策支持,光伏产业从今年下半年开始出现了好转的迹象。

  但也有分析人士仍然认为,光伏行业回暖,仅是触底反弹,持续不了很久。那么,光伏行业的现状究竟如何?整个光伏行业已经回暖还是昙花一现呢?

 

  光伏行业回暖或提速多家公司扭亏

 

  “春江水暖鸭先知”,行业的回暖让一些有着明显竞争优势的企业已开始走出过去亏损的泥潭。根据最新的SUNPOWER披露的三季度财报数据,公司第三季度净利润为1.084亿美元。而去年同期其净亏损达4850万美元。此前,晶科能源已在今年二季度财报中披露,公司第二季度总收入为17.6亿元(人民币),同比增长42.6%;净利润为4900万元,相比去年二季度同期的-3.105亿元成功实现扭亏。

  在目前全球前十大光伏组件龙头中,中国光伏企业占据逾半壁江山。尽管其中多数企业目前仍处于亏损状态,但今年上半年众多公司出货量及毛利率已呈大幅上升态势。权威光伏机构Solarbuzz最新研报称,今年三季度全球前十名光伏组件供应商中将有6名将实现创纪录增长。除上述两家外,还有英利绿色能源、天合光能、阿特斯和韩华新能源等四家。事实上,A股光伏板块也有诸多公司成功实现扭亏,17家公司中,7家公司今年上半年业绩增速同比由负转正,其中5家公司去年实现扭亏为盈,这种业绩好转局面今年三季度得以延续。

 

  政策利好频出光伏业国企民企战略布局有变

 

  国家发改委同时出台地面电站补贴与分布式补贴标准,可以看出,国家是希望大型光伏电站与分布式电站同时开启。其中,对大型光伏电站的建设仍将是国家完成指导光伏装机总量的主要途径。

  8月22日,招商新能源、国电光伏、国网南瑞、国电蒙电新能源、保利新能源和中国电子科技集团第48研究所(下称48所),共同成立“光伏绿色生态合作组织”,并签署六方战略合作框架协议。计划在未来5年,建成总装机容量为5GW的太阳能电站很显然,这与国家出台的三类地面光伏电站补贴标准,电站项目的投资收益率相当契合,也表明了大型国企之间的目光主要聚集在西部的地面光伏电站项目相对于大型企业对地面电站的热衷,实力“稍弱”的民营企业将企业发展重心向分布式光伏电站开发调整。不少民营企业进入分布式发电领域的意愿比较强烈,目前,已有很多民营光伏企业做好了进入分布式发电市场的准备。

 

  英利大幅减亏阿特斯扭亏为盈光伏重回盈利通道曙光乍现

 

  借力国内及新兴市场需求爆发,逐渐走出欧美“双反”阴影的光伏企业业绩突飞猛进,很多甚至一举摆脱了持续近三年的亏损状态。日前,英利、阿特斯两家光伏企业发布的三季报显示,前者净亏损额大幅收窄,后者更是扭亏为盈。对此,业界惊呼行业已回暖。但另一方面,行业内的问题并未得到根本解决,产业还待进一步调整。

  据Wind数据显示,36家太阳能发电概念股三季度共实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比增长高达2.84倍,2012年时,上述36家公司实现净利润为亏损2.65亿元。

 

  5、发展重心转向分布式

 

  能源局鼓励发展分布式光伏发电

 

  国家能源局日前印发了《分布式光伏发电项目管理暂行办法》,鼓励各类电力用户、投资企业、专业化合同能源服务公司、个人等作为项目单位,投资建设和经营分布式光伏发电项目。办法对分布式光伏发电项目的规模管理、项目备案、建设条件、电网接入和运行、计量与结算、产业信息监测和违规责任等作出了具体规定。

 

  银行贷款尝试创新国内分布式光伏市场前景可期

 

  近几年,国内光伏应用市场逐渐打开。有权威数据预计,2013年国内光伏新增装机约10GW,其中分布式光伏占30%,与地面电站相比虽仍处于劣势,但随着国家对分布式光伏的导向日益明确,这种情况正在改变。预计2014年国内光伏分布式新增装机比例将由现在的30%提高到60%以上,并将优先享受可再生能源附加资金的补贴。从各方面来看,国内分布式市场大环境已经形成,未来国内分布式光伏市场前景可期。

  从分布式光伏发展来看,仍有多个瓶颈亟待突破。其中,电站项目的前期融资成为继并网之后开发商面临的最大困难。当前银行在对光伏项目贷款时,选择对贷款人资质进行评估,而非光伏电站项目,也的确给开发商造成了融资上的困扰。国家开发银行相关负责人向解释道,分布式与常规电站还是有区别的,包括建设规模、并网、借款各个方面都不一样。从银行来讲,首先还是最关注项目的,目前国家批的18个分布式项目的贷款都不存在问题。

 

  分布式光伏发电迎来井喷明年或占新增装机60%

 

  《办法》鼓励各类电力用户、投资企业、专业化合同能源服务公司、个人等作为项目单位,投资建设和经营分布式光伏发电项目。国家能源局表示,预计明年分布式光伏发电将占新增装机规模的60%左右。

  对此,湖北能源集团相关负责人表示,2014年光伏建设逐渐过渡到以分布式为主的方向较为确定。现在投资分布式发电项目只需要在地方备案即可,效率大大提高,而以前一个项目批复下来大约需要半年左右。未来分布式发电项目规模将大大增加,“相当于以前是试点,现在是铺开。”

 

  6、产业整合加速产能过剩矛盾难解

 

  光伏仍存产能过剩危机最终或剩五六家

 

  尽管国家能源局、国家电网公司先后出台了多个支持光伏发电并网的文件,业内仍有研究机构认为,目前正沐浴政策阳光的光伏业未来将再陷过剩危机,行业明年形势仍不容太乐观。业内专家表示,未来光伏业整合仍将推进,结构调整的结果是只需五六家龙头制造企业。

  工信部旗下研究机构赛迪智库最新发布报告指出,2014年,随着行业的整体好转以及由于组件价格下降,使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网,预计全球组件产量继续增长,全年产量将由今年的40GW增加至43GW,中国光伏组件有望从今年的26GW增至28GW。但该报告的课题组同时认为,由于国内市场过快扩大,2014年我国光伏产业恐将面临新一轮产能过剩。

 

  光伏行业产能过剩矛盾难解

 

  “尽管产业发展外部环境不断改善,业界对于中国光伏行业回暖预期乐观,但从目前中国光伏整个产业链来看,无论是上游制造业还是下游电站开发,产能过剩的矛盾依然十分突出。”德勤中国清洁技术行业主管合伙人金凌云说。  

     近日,德勤发布《2013中国清洁技术行业调查报告》(下称《报告》)称,由于此前严重的过剩局面一直未能根本改观,2013年中国整个光伏产业链产能过剩仍很严重。数据显示,2013年上半年以来,国内光伏业产能达40GW,实际出货量仅11.5GW,这意味着结构性产能过剩状况依然明显。

  从下游电站开发来看,目前电站建设坐享如电价补贴和增值税减半等一系列直接财税利好,投资收益率能维持在10%以上水平,导致电站开发进入了井喷阶段。数据显示,目前国内已披露的达成意向、签约以及正在开发建设的光伏项目达到130GW,甚至比国家新拟定的到2015年装机容量达35GW的“十二五”目标还要高出3倍之多,潜在产能过剩问题已不容忽视。

 

  光伏业过剩产能须及时消化

 

  近日,记者走访多家光伏企业发现,近期的光伏市场暖风阵阵,不少企业重新开工,逐渐扭亏。中投顾问产业研究中心的监测数据显示,10月份,全国有10%的中小企业开始复产。

  企业迎来复苏希望,但光伏行业的产能过剩问题依旧严重。专家认为,企业加速建设光伏电站消化产能,而电站却不能“只建不用”,只有扩大应用市场,才能真正化解产能过剩问题。业内专家认为,解决产能过剩问题,根本在于扩大需求,光伏电站的近期“暴涨”,得益于国家对分布式电站的鼓励政策,而政策才刚落地,就出现产能过剩危机,根源是目前的电站是“只建不用”。

 

  7、光伏业冷静低调迎接2014

 

  光伏产业“低调”度过2013发展势头向好仍需破局

 

  2013年光伏产业发展得到了政府前所未有的重视,外部投资环境得到较大改善,企业经营状况也逐渐好转。从各种迹象来看,“低调”度过2013年的光伏产业,在2014年或将迎来发展的小高潮以及行业格局的新变化,整个光伏产业所需承受的压力依然较大。

  光伏应用市场的扩大,市场对多晶硅的需求将逐渐提高。2013年全球多晶硅产量将达25万吨,我国产量约8吨,同比增长12.7%。连续三年位居全球首位,但却仅能满足我国50%的市场需求。国外多晶硅产品通过加工贸易方式规避“双反”关税,持续对我国进行低价倾销,2014年,多晶硅价格将在20美元/千克以下,国内光伏企业仍将承受低价压力。

 

  明年光伏发电规模拟增两成

 

  昨天,记者从相关省市能源部门证实,近日国家能源局下发的《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》(下称“《意见函》”)中提出,在不出现弃光限电的情况下,2014年光伏发电建设规模将从原计划的10GW上升至12GW,其中分布式光伏项目将达到8GW。

  同时,为促进分布式光伏项目有序发展,正在制定中的《分布式光伏发电项目管理办法》将考虑设定年度指导性规模指标,届时只有在指导规模范围内且经备案的项目才能获得相应的补贴。

  国家能源局局长吴新雄在推进分布式光伏发电应用座谈会上表示,2014年重点将在用电价格水平较高、电力负荷较大、控制能源消费总量任务较重的长三角、珠三角、京津冀及周边地区建设分布式光伏发电,上述地区新增规模约占全国分布式光伏总规模的80%以上。

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